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未來(lái)兩年我國石化行業(yè)發(fā)展趨勢
發(fā)布時(shí)間：
2023-11-13 10:58
到2025年，預計全國原油一次加工能力達到9.8億噸/年，煉廠(chǎng)平均規模進(jìn)一步提升；我國乙烯當量需求或達7000萬(wàn)噸，屆時(shí)缺口約1200萬(wàn)噸；國內PX仍處于擴能高峰期，從嚴重依賴(lài)進(jìn)口達到自給自足；高速增長(cháng)的新能源產(chǎn)業(yè)給化工材料帶來(lái)全新發(fā)展機遇；石油材料化、減油增化和以化為主的深度煉化一體化成為石化行業(yè)主要發(fā)展方向。
煉油：2025年煉能9.8億噸/年
2022年，我國原油一次加工能力9.2億噸/年，全年加工量6.76億噸，煉能利用率73.5%。國內煉油企業(yè)仍以中國石化和中國石油兩家為主，加上中國海油、中國中化、中國兵器、延長(cháng)石油、民企和外資等多元化主體，共計擁有千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)34家。
預計到2025年，全國原油一次加工能力達到9.8億噸/年，煉廠(chǎng)平均規模進(jìn)一步提升。預計我國成品油消費量在2027~2028年達到峰值，煉廠(chǎng)轉型增產(chǎn)化工原料成為中國煉油企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。
在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費電能替代、車(chē)輛節能和燃油替代加速發(fā)展。原油加工過(guò)程成品油產(chǎn)率將逐年下降，減油增化趨勢明顯。
2023~2025年，我國新增煉能將主要集中在鎮海煉化、裕龍煉化、大榭煉化、華錦煉化、古雷煉化等項目上。其中，鎮海煉化新增煉油能力1100萬(wàn)噸/年，預計2024年投產(chǎn)；裕龍煉化新增煉油能力2000萬(wàn)噸/年，預計2024年投產(chǎn)；大榭煉化新增煉油能力600萬(wàn)噸/年，預計2024年投產(chǎn)；華錦煉化新增煉油能力1500萬(wàn)噸/年，預計2025年投產(chǎn)；古雷煉化新增煉油能力1600萬(wàn)噸/年，預計2025年投產(chǎn)。
預計到2025年，我國煉油經(jīng)營(yíng)主體產(chǎn)能分布上，中國石化的產(chǎn)能達到3.31億噸/年，占比34%；中國石油的產(chǎn)能達到2.32億噸/年，占比24%；中國海油等其他央企的產(chǎn)能達到1.27億噸/年，占比13%；獨立煉廠(chǎng)產(chǎn)能達到2.9億噸/年，占比29%。
乙烯：2025年缺口1200萬(wàn)噸
我國的乙烯工業(yè)目前已形成“三分天下”的生產(chǎn)格局。其中，中國石化乙烯總產(chǎn)能1503萬(wàn)噸/年（含合資），全國占比32%；中國石油、中國海油等其他央企乙烯總產(chǎn)能1415萬(wàn)噸/年，全國占比30%；其他經(jīng)營(yíng)主體乙烯產(chǎn)能合計1832萬(wàn)噸/年，全國占比38%。
數據顯示，截至2022年底，國內共有66家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能4751萬(wàn)噸/年，比2017年翻一番，占世界總產(chǎn)能的21.4%。其中，產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)共35家，產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)共17家。
2022年我國乙烯產(chǎn)量約3905萬(wàn)噸；當量消費量約6037萬(wàn)噸，2017~2022年乙烯當量消費量年均增長(cháng)率約6.5%。
預計2025年，全國乙烯總產(chǎn)能約6600萬(wàn)噸/年，按88%的開(kāi)工率計算，產(chǎn)量為5800萬(wàn)噸。按年均增長(cháng)5.2%預計，2025年我國乙烯當量需求約7000萬(wàn)噸，屆時(shí)缺口約1200萬(wàn)噸；中國石化的乙烯產(chǎn)能達到2033萬(wàn)噸/年、占比30.8%；中國石油等央企乙烯產(chǎn)能合計達到2215萬(wàn)噸/年、占比33.6%；其他企業(yè)產(chǎn)能合計占比35.6%。
芳烴：2025年P(guān)X供需基本平衡
對二甲苯（PX）是連接煉油與化工的重要石化產(chǎn)品，既是芳烴品種中最為重要的產(chǎn)品之一，也是聚酯產(chǎn)業(yè)的龍頭原料。約99%的PX用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸（PTA），進(jìn)而生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）。
當前，國內PX仍處于擴能高峰期。2022年我國PX產(chǎn)能增至2015年的近3倍，自給率快速提升，已從嚴重依賴(lài)進(jìn)口轉向自給自足。過(guò)去的一年中，受俄烏沖突、芳烴調油、疫情頻發(fā)等事件干擾，PX產(chǎn)業(yè)鏈整體需求呈現弱勢。
預計2023年，國內PX供應能力繼續提升，進(jìn)口貨源所占份額將繼續減少，PX利潤率下降，未來(lái)回歸成本定價(jià)（石腦油+加工費定價(jià)）。
根據中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心的數據，2022年，PX產(chǎn)量2560萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量3605萬(wàn)噸，自給率僅71%；2025年，PX產(chǎn)量4000萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量4000萬(wàn)噸，將達到供需平衡。2022年，EG產(chǎn)量1331萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量2078萬(wàn)噸，自給率僅64%；2025年，EG產(chǎn)量1860萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量2305萬(wàn)噸，自給率將增長(cháng)至81%。國內PTA和PET現在和未來(lái)將一直供大于求。
高端聚烯烴：產(chǎn)能將快速增長(cháng)
截至2022年底，我國通用聚乙烯樹(shù)脂（不含EVA、POE）產(chǎn)能3176萬(wàn)噸/年。其中，中國石化產(chǎn)能為1007萬(wàn)噸/年，占比31.7%；中國石油及其他央企產(chǎn)能合計為1307.5萬(wàn)噸/年，占41.1%；其他企業(yè)占比27.1%。
2015年以后，我國EVA發(fā)展開(kāi)始加速，2022年產(chǎn)能達到215萬(wàn)噸/年，自給率60%以上。我國POE技術(shù)剛剛突破，僅有中試裝置。我國mPE （茂金屬聚乙烯）于2020年突破，2022年產(chǎn)量約30萬(wàn)噸，自給率僅10%左右。
預計2024~2025年，我國聚乙烯產(chǎn)能快速增長(cháng)。2025年，我國聚乙烯產(chǎn)能達到4709萬(wàn)噸/年，中國石化產(chǎn)能占比由2022年的31.7%下降為31.0%，中國石油及其他央企占比由41.1%下降為34.7%；其他企業(yè)占比由27.1%提升至34.3%。
2023~2025年，我國聚乙烯年進(jìn)口量仍將保持在1000萬(wàn)噸左右的高水平，高端專(zhuān)用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴(lài)進(jìn)口。預計2025年，我國EVA自給率將達到80%以上，市場(chǎng)進(jìn)入充分競爭狀態(tài)；POE將實(shí)現國產(chǎn)化突破，自給率達到10%左右；?？松梨冢ɑ葜荩﹎PE裝置投產(chǎn)，國內mPE自給率也將大幅提升。
2022年，EVA產(chǎn)量168萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量276萬(wàn)噸，自給率60.7%；預計2025年，EVA產(chǎn)量297萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量360萬(wàn)噸，自給率提升至82.6%。
2022年，POE還沒(méi)有量產(chǎn)，表觀(guān)消費量66萬(wàn)噸，自給率0；預計2025年，POE產(chǎn)量10萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量90萬(wàn)噸，自給率提升至11.0%。
2022年，mPE產(chǎn)量30萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量240萬(wàn)噸，自給率12.5%；預計2025年，POE產(chǎn)量120萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量300萬(wàn)噸，自給率提升至40.0%。
化工新材料：產(chǎn)能擴張迎全新增長(cháng)點(diǎn)
我國的化工新材料正進(jìn)入產(chǎn)能快速擴張期。以聚碳酸酯為例，國內技術(shù)取得突破后，2018~2022年，聚碳酸酯產(chǎn)能年均增速達30%，2022年產(chǎn)能達到320萬(wàn)噸/年。產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規?；酱蠓嵘?，新建裝置均為產(chǎn)業(yè)鏈一體化裝置，原有裝置也逐步實(shí)現原料配套。
2022年，全國聚碳酸酯產(chǎn)量178萬(wàn)噸，進(jìn)口量139萬(wàn)噸，消費量288萬(wàn)噸，自給率60%以上。值得關(guān)注的是，盡管?chē)鴥犬a(chǎn)能大幅增長(cháng)，但國產(chǎn)料以板材/薄膜用中低端通用級產(chǎn)品為主，應用于醫療、電子電氣、汽車(chē)和光學(xué)等高端、高附加值領(lǐng)域的聚碳酸酯仍需進(jìn)口。
伴隨國內企業(yè)技術(shù)水平的提高，高性能、高品質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品將逐漸實(shí)現國產(chǎn)化替代，預計聚碳酸酯2025年自給率達到80%。
受益于新能源的快速發(fā)展，化工新材料在新能源汽車(chē)、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來(lái)全新增長(cháng)點(diǎn)。作為全球最大的新能源生產(chǎn)國，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球70%的市場(chǎng)份額，正帶動(dòng)不飽和樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠、濕電子化學(xué)品等相關(guān)化工新材料快速發(fā)展。
我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續八年位居世界第一，亦有效拉動(dòng)磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發(fā)展。
2022年，我國風(fēng)電基建新增裝機容量為37.6GW，預計2025年達到50GW?？焖侔l(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將拉動(dòng)相關(guān)化工材料的需求，如碳纖維、不飽和樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、特種橡膠及彈性體等。2022年，我國光伏膠膜消耗EVA樹(shù)脂145萬(wàn)噸、POE樹(shù)脂25萬(wàn)噸，預計2025年光伏EVA樹(shù)脂、光伏POE樹(shù)脂需求量分別達150萬(wàn)~200萬(wàn)噸、28萬(wàn)~35萬(wàn)噸。
化工園區：將占行業(yè)總產(chǎn)值超七成
我們通過(guò)建設一批世界石化基地和化工園區，可將全產(chǎn)業(yè)鏈成本壓縮到極致，并形成顯著(zhù)的成本優(yōu)勢。在工業(yè)化巔峰狀態(tài)下，化工園區有望實(shí)現全球最大的規模和最低的成本，最終在全產(chǎn)業(yè)鏈完成從跟隨者向領(lǐng)導者的轉變，并涌現出一批世界級化工企業(yè)和化工園區。
數據顯示，截至目前，全國重點(diǎn)化工園區或以石油和化工為主導產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區共643家（各省公布的化工園區593家，部分省市尚未公布化工園區名單）。其中，國家級化工園區（包括位于國家級經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、高新區、保稅區、新區中的園中園）67家。
2022年，石油和化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入16.56萬(wàn)億元，化工園區產(chǎn)值約為8.45萬(wàn)億元、約占行業(yè)總產(chǎn)值的51%。到2025年，化工園區產(chǎn)值將占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上；化工園區產(chǎn)值目標為13.5萬(wàn)億。2022~2025年，化工園區產(chǎn)值年均復合增長(cháng)率需保持16.9%以上。
《化工園區“十四五”發(fā)展指南及2035中長(cháng)期發(fā)展展望》要求，我國化工園區“十四五”發(fā)展總體目標是由規范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升，打造化工園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質(zhì)量發(fā)展示范的“五項重點(diǎn)工程”，五大世界級石化產(chǎn)業(yè)集群初具輪廓，重點(diǎn)培育70個(gè)具有一流競爭力的化工園區，打造“5個(gè)50”，即建成50個(gè)園區科創(chuàng )中心、創(chuàng )建50家“綠色化工園區”、新建50家“智慧化工園區”、制定并頒布50項化工園區管理與建設標準和培育50項高質(zhì)量發(fā)展示范工程。
化工園區規范化建設應堅持“六個(gè)一體化”，即原料產(chǎn)品項目一體化、公用工程物流一體化、環(huán)境保護生態(tài)一體化、安全消防應急一體化、智能智慧數據一體化、管理服務(wù)科創(chuàng )一體化。
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