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石油焦在負極產(chǎn)業(yè)中的作用
發(fā)布時(shí)間:
2023-07-11 17:23
鋰電池是一種二次電池,具有高容量、高工作電壓、無(wú)記憶效應、安全穩定的特性,在新能源汽車(chē)、3C 數碼和儲能等領(lǐng)域廣泛應用。近年來(lái)新能源行業(yè)發(fā)展迅速,拉動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長(cháng),2025 年全球鋰電池市場(chǎng)將有望迎來(lái)“TWh”時(shí)代。鋰電池主要由正極材料、負極材料、隔膜和電解液組成。其中負極材料是由負極活性物質(zhì)、黏合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑均勻地涂抹在銅箔兩側,經(jīng)干燥、滾壓而成,對電池的能量密度、首次效率和循環(huán)性能等影響顯著(zhù),占電池總成本的8% ~ 15%。
據統計,我國在建、擬建的負極材料產(chǎn)能約5.4 Mt/a,預計2025年總產(chǎn)能將超過(guò)6.5 Mt/a。隨著(zhù)新電池超級工廠(chǎng)的發(fā)展,預計2025年鋰電池產(chǎn)能將達到3 TWh,對負極材料的需求約3 Mt,按人造石墨占比80%進(jìn)行測算,需要針狀焦、石油焦總量超過(guò)4 Mt。
1 鋰電池負極材料的主要種類(lèi)
負極材料是鋰電池充電過(guò)程中鋰離子和電子的載體,起能量?jì)Υ媾c釋放作用,是鋰電池的重要組成部分,也是判斷其性能優(yōu)劣的關(guān)鍵因素之一。根據前驅體不同,負極材料可分為兩類(lèi),一類(lèi)是碳材料,包括石墨化碳材料 [ 人造石墨、天然石墨和中間相碳微球(MCMB)]、碳納米材料(石墨烯)和無(wú)定形碳材料(硬碳和軟碳)。另一類(lèi)是非碳材料,主要包括硅基材料、錫基材料和鈦基材料等。
石墨具有高電導率、高結晶程度和優(yōu)良的層狀結構等特點(diǎn),其嵌鋰容量高(LiC6的理論容量為372mAh/g),嵌鋰電位低,一般在 0.1V左右,在鋰離子反復嵌入過(guò)程中結構膨脹較小,是優(yōu)質(zhì)鋰電池負極材料。因此,石墨化碳材料成為應用最廣泛、技術(shù)最成熟、商用化最早的負極材料。
天然石墨負極材料是以天然石墨為原料生產(chǎn)的,其制備技術(shù)相對成熟,具有成本低、理論比容量高的特點(diǎn),加工性能好,但不可逆容量高、循環(huán)性能差且大電流充放電性能低 ,與電解液相容性差,膨脹大。為改善天然石墨固有的結構缺陷,需要通過(guò)表面改性、表面處理、摻雜改性等方法處理。
人造石墨負極材料是將針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料經(jīng)破碎、造粒等工序處理得到一定粒徑分布的物料,再經(jīng)高溫石墨化處理形成石墨片層結構。人造石墨負極材料在生產(chǎn)時(shí),根據加工工藝的不同,還可以分為 MCMB、軟碳和硬碳等。針狀焦和石油焦都具有易石墨化的特性,制備的人造石墨負極材料具有高的電容量、高的首次效率和良好的循環(huán)性能。隨著(zhù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的爆發(fā),快速充電、高容量是破解技術(shù)壁壘的關(guān)鍵,要求負極材料具備良好的循環(huán)性能、倍率性能和加工性能,人造石墨逐步成為鋰電池負極材料市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
2 人造石墨負極材料的技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展特征
2.1 技術(shù)特點(diǎn)
人造石墨負極材料與天然石墨負極材料相比,具有加工流程長(cháng)、生產(chǎn)成本高的缺點(diǎn),通常比容量略低于天然石墨,但循環(huán)性能和倍率性能好,更適合于動(dòng)力電池的發(fā)展需求。
針狀焦基負極材料是目前市場(chǎng)的高端產(chǎn)品,其容量高、壓實(shí)密度高、倍率性能好,適合快充快放,但產(chǎn)品成本高,主要用于動(dòng)力電池和3C數碼領(lǐng)域。采用煅后針狀焦生產(chǎn)的負極材料電化學(xué)性能更高,同時(shí)價(jià)格也更貴,適用于對性能要求高和價(jià)格相對不敏感的高端應用領(lǐng)域。石油焦基負極材料迎來(lái)發(fā)展機遇。
石油焦主要以鑲嵌結構為主,易石墨化性能低于針狀焦,因而石油焦基負極材料的電容量、首次庫倫效率和壓實(shí)密度低于針狀焦基負極材料,但石油焦來(lái)源廣泛、價(jià)格便宜,循環(huán)性能好,更適用于儲能市場(chǎng)。
除了針狀焦和石油焦外,MCMB、瀝青焦、無(wú)煙煤等也正應用于人造石墨負極材料的生產(chǎn),但僅是負極材料原料的有限補充。MCMB是由高芳烴組分合成為中間相組分,中間相長(cháng)大形成小球體并分離出形成微米級球形碳材料,再經(jīng)不熔化、炭化和石墨化處理得到MCMB基負極材料。MCMB 的結構調控是制備難點(diǎn)。MCMB 基負極材料,其突出特點(diǎn)是倍率性能好,但比容量低和制備成本高制約了其發(fā)展,目前僅應用于特定領(lǐng)域[5]。一些學(xué)者和企業(yè)還在開(kāi)發(fā)煤炭基負極材料,但其電容量、倍率性能及循環(huán)穩定性均低于石油焦基負極材料。表1為不同類(lèi)型負極材料的性能和應用場(chǎng)景。
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2.2 發(fā)展特征
2.2.1 負極材料需求暴增
“雙碳”目標下,新能源汽車(chē)發(fā)展成為全球共識,全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正步入高速成長(cháng)階段。據預測,2025 年國際市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)滲透率達 25%,2030 年將超過(guò) 60%。2020 年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035 年)》,受政策引導,行業(yè)新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、低速電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具、儲能等領(lǐng)域產(chǎn)量連續 5 年保持兩位數增長(cháng)。
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從圖1看出,2016年以來(lái),我國負極材料產(chǎn)量保持高速增長(cháng),2021年總產(chǎn)量達882.7 kt,同比增長(cháng)90.5%,2021年負極材料產(chǎn)量較2016年增長(cháng)6.3 倍。預計到 2025 年我國負極材料總產(chǎn)量將達3 Mt左右,4年復合年增長(cháng)率達35%。
2.2.2 人造石墨負極材料占比高企
天然石墨具有不可再生性,如僅依靠天然石墨滿(mǎn)足電池負極材料需求,每年需要額外生產(chǎn)2.5 ~3.0 Mt優(yōu)質(zhì)片狀石墨產(chǎn)品,這是很難實(shí)現的。同時(shí),由于天然石墨成膜性不穩定,造成電池不可逆容量高、性能循環(huán)差等缺陷,不能滿(mǎn)足新能源產(chǎn)業(yè)對高性能電池的發(fā)展需求。
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人造石墨負極材料占比由2013年的40.0%左右升至2014年的55.9%,超過(guò)天然石墨躍居市場(chǎng)主流地位。從圖2看出,2016–2021年,人造石墨負極材料市場(chǎng)占有率連續升高,2020年占比最高達84.1%,預計到2025年將穩定維持在80.0%左右。
3 人造石墨負極材料生產(chǎn)原料的供需分析
改進(jìn)人造石墨參數、增加產(chǎn)量、開(kāi)發(fā)更多可利用資源是滿(mǎn)足電動(dòng)車(chē)需求量高速增長(cháng)的必由路徑。目前,已經(jīng)形成了 3 種成熟的原料路線(xiàn):即純石油焦,純針狀焦,石油焦+針狀焦復合。針狀焦易石墨化、容量高、壓實(shí)高,應用于 3C 數碼、電動(dòng)工具等高端領(lǐng)域為主,純石油焦動(dòng)力學(xué)性能較好,應用于動(dòng)力及儲能中端領(lǐng)域為主,兩者混用、搭配互補,應用于相關(guān)領(lǐng)域中端產(chǎn)品。2021年我國人造石墨負極材料出貨量0.71 Mt,消耗針狀焦約0.54 Mt、石油焦約0.60 Mt。隨著(zhù)新能源行業(yè)的高速發(fā)展及其對負極材料的需求增長(cháng),針狀焦和石油焦作為人造石墨基礎原料,保障其供應鏈安全穩定具有十分重要的意義。
3.1 針狀焦
針狀焦可根據生產(chǎn)原料的不同分為煤系針狀焦和油系針狀焦,煤系針狀焦以煤焦油瀝青為原料,油系針狀焦以催化油漿為原料。將針狀焦煅燒后可以得到煅后針狀焦,其電化學(xué)性能特別是電容量能夠進(jìn)一步提升。針狀焦的品質(zhì)受原料影響較大,不同來(lái)源催化油漿中的芳烴含量、硫含量、氮含量等差異較大,原料的性質(zhì)變化常導致針狀焦品質(zhì)波動(dòng),這對負極材料的品質(zhì)一致性造成挑戰。因此煉化—針狀焦一體化的企業(yè)自有充足催化油漿資源,更有利于針狀焦品質(zhì)控制。
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2016年以來(lái)針狀焦產(chǎn)能快速增長(cháng),2021年已達2.18 Mt/a,較2016年增長(cháng)419%(見(jiàn)圖3)。后續規劃擴能和新建針狀焦產(chǎn)能有1.06 Mt/a,預計到2025年針狀焦總產(chǎn)能將達3.24 Mt/a。但針狀焦產(chǎn)能利用率長(cháng)期不足,一方面是由于新增產(chǎn)能快速增長(cháng),另一方面由于新建裝置穩定生產(chǎn)需要一定周期,終端客戶(hù)對產(chǎn)品認證周期長(cháng)。2021年我國針狀焦總產(chǎn)量為1.22 Mt,產(chǎn)能利用率為56%,隨著(zhù)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)對生產(chǎn)工藝掌握程度和技術(shù)水平提高,同時(shí)終端需求帶動(dòng),針狀焦產(chǎn)能利用率將不斷提升,預計到2025年總產(chǎn)量將達2.4 Mt,產(chǎn)能利用率達74%。
針狀焦不僅是制備高容量人造石墨負極材料的優(yōu)質(zhì)前驅體,還用于超高功率石墨電極的制備。因此,人造石墨負極材料生產(chǎn)原料供需矛盾突出,一方面針狀焦產(chǎn)能受其生產(chǎn)原料的油漿供應制約,產(chǎn)量增長(cháng)有限;另一方面電極行業(yè)仍是針狀焦主流消費領(lǐng)域,流向負極領(lǐng)域的針狀焦數量受制約,尤其是高端針狀焦的增長(cháng)量非常有限,同時(shí),針狀焦應用于負極材料生產(chǎn)成本較高,在成本敏感度較高的負極材料品種上競爭力不足。
根據負極材料性能要求、成本構成以及針狀焦產(chǎn)能、產(chǎn)量等綜合因素,預計到2025年,應用于負極材料領(lǐng)域的針狀焦約1.6 Mt。
3.2 石油焦
石油焦是石油煉制副產(chǎn)品,國內石油焦生產(chǎn)總量約28 Mt/a,以減壓渣油為主要原料經(jīng)延遲焦化處理得到,根據硫含量的不同,可以分為低硫石油焦(硫含量≤0.5%)、中硫石油焦(硫含量≤3%)和高硫石油焦(硫含量>3%)。隨著(zhù)能源結構轉型,煉油企業(yè)為適應發(fā)展趨勢,已開(kāi)始推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整,降煉油增化工,延遲焦化產(chǎn)能將不斷消減;而當前良好的宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,依舊保持國內煉油總產(chǎn)量穩定增長(cháng),焦化總量繼續保持較好的開(kāi)工率,因此,石油焦的總量仍將保持高位寬幅振蕩(見(jiàn)圖4)。
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石油焦自 2018 年大規模進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)應用以來(lái),使用量快速增長(cháng),至2021年已增加近10倍,但是量產(chǎn)化技術(shù)路線(xiàn)還僅限于低硫優(yōu)質(zhì)石油焦,可采用量嚴重受限,預計2025年流向負極行業(yè)的低硫石油焦約1 500 kt,僅占石油焦總產(chǎn)量的5%左右。我國原油進(jìn)口依存度較高,且進(jìn)口原油以中高硫原油為主,因此低硫石油焦資源稀缺,僅占我國石油焦總產(chǎn)量的10%左右,約2 800 kt,具有較好微觀(guān)結構的低硫石油焦更少。另外,低硫石油焦是電極、預焙陽(yáng)極、負極 3 個(gè)正在高速增長(cháng)的應用行業(yè)共同爭搶的重要資源,國內低硫石油焦將長(cháng)期保持供不應求的局面,進(jìn)口石油焦不一定能滿(mǎn)足負極材料的技術(shù)需求。因此低硫石油焦作為負極材料發(fā)展的支撐原料供需矛盾突出。
3.3 矛盾分析
在數量上,流向負極行業(yè)的針狀焦與石油焦總量約3.1 Mt,與負極材料的需求量不匹配,存在明顯供需矛盾。在質(zhì)量上,煉油企業(yè)按石油焦(生焦)標準(NB/SH/T 0527—2019)進(jìn)行產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗,而負極材料對石油焦的硫含量、揮發(fā)分波動(dòng)范圍及鐵、鎳等金屬含量有較高要求,且特別強調各項指標的穩定性。供需雙方技術(shù)需求存在不對稱(chēng),主要指標要求差異見(jiàn)表2。
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構效關(guān)系上,負極材料是新能源新興產(chǎn)業(yè),關(guān)注的是石油焦的纖維狀連續、大片、鑲嵌等微觀(guān)形態(tài)構造,遠未將電性能表現與石油焦指標、內在結構之間建立起關(guān)聯(lián),加之負極材料企業(yè)對石油焦產(chǎn)品評測周期長(cháng)、上游對下游應用反饋的響應速度慢,兩者之間溝通不暢、不對稱(chēng),無(wú)法快速有效地滿(mǎn)足電池的需求。
綜上,石油焦資源總量豐富,表面上看,供應充足,但從產(chǎn)品結構細分來(lái)看,低硫石油焦產(chǎn)量嚴重不足。因此,只有開(kāi)發(fā)中硫焦的應用延伸,發(fā)揮石油焦總量?jì)?yōu)勢,為負極材料生產(chǎn)原料挖掘供應潛力,才能保障鋰電池負極材料爆發(fā)式增長(cháng)的原料供應鏈安全。
4 對策與建議
1)穩定維持石油焦生產(chǎn)規模
石油焦是下游電極、預焙陽(yáng)極、負極 3 個(gè)行業(yè)的關(guān)鍵碳源,其中負極材料的需求增速超過(guò)40%。煉油企業(yè)要從保障新能源行業(yè)發(fā)展的需求出發(fā),維持焦化裝置規模,穩定石油焦生產(chǎn)總量,主動(dòng)適應高速增長(cháng)的負極材料需求,審慎評估消減延遲焦化產(chǎn)能對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的深遠影響,爭取國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持。
2)管控石油焦產(chǎn)品質(zhì)量
煉油企業(yè)不能簡(jiǎn)單地將石油焦作為煉油副產(chǎn)品,應從原料篩選、工藝控制、產(chǎn)品儲存與分輸等環(huán)節加以管控,以中低硫、低灰分與揮發(fā)分窄幅波動(dòng)為石油焦產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)方向,滿(mǎn)足負極材料應用目標。
3)緊密產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作
加強煉油和負極材料企業(yè)之間上下游技術(shù)合作,負極材料企業(yè)從需求出發(fā)提出滿(mǎn)足電性能需求的焦炭指標、結構及其產(chǎn)品設計思路、快速反饋評測結果,煉油企業(yè)及時(shí)響應需求、組織定制化開(kāi)發(fā),生產(chǎn)出滿(mǎn)足需求、品質(zhì)穩定的石油焦產(chǎn)品,打破行業(yè)界限,構建起產(chǎn)業(yè)鏈合作的高效開(kāi)發(fā)模式,共同研究石油焦—負極材料構效關(guān)系,以適應快速增長(cháng)、高性?xún)r(jià)比的人造石墨負極材料需求,構筑安全高效的國產(chǎn)化供應鏈。
4)著(zhù)力研究中硫焦的應用性能
中硫石油焦不僅供應總量大、來(lái)源渠道多、企業(yè)選擇廣,且其價(jià)格僅是低硫石油焦的1/2,乃至1/3,突破其應用性研究,破解人造石墨對針狀焦、低硫焦的原料依賴(lài),將進(jìn)一步提高人造負極材料的性?xún)r(jià)比,有助于拓寬新能源電池更多的應用場(chǎng)景,構筑起負極材料高速增長(cháng)的原料供應鏈,保障其健康發(fā)展。
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